碧桂园配股筹28亿 股价泻15%

2022-07-28 11:53:13作者:大公报记者 赵建强
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图:碧桂园宣布按每股3.25元配售8.7亿股新股,集资额约28.275亿元。
 
碧桂园(02007)昨日开市前公布,按每股3.25元配售8.7亿股新股,集资额约28.275亿元,估计配股所得款项净额约27.9亿元,每股配售股份净价约3.21元,较7月26日收市价3.72元有约12.63%折让。受消息影响,碧桂园开市后股价即大幅插水,全日低位横行,收市跌15.05%报3.16元,跌破配股价。同系碧桂园服务(06098)更急挫21.9%,收报17.44元。
 
碧桂园指,此次配股股份,占公司已发行股本约3.76%,配股后占已扩大股本约3.62%。碧桂园认为,配售可为公司筹集资本的同时,扩大股东及资本基础。又相信配售后将加强集团的财务状况及流动性,并为集团提供资金用作现有境外债项再融资、一般营运资金和未来发展。
 
碧桂园回应指,近期销售回暖,部分基金、投资者,及现有股东寻找机会支持公司,因此决定配股,又称配股获得超额认购,发行股数由原定的8.4亿股增至8.7亿股。碧桂园又强调,配股是为了降低负债率,同时支持公司于境内外公开市场的债券回购,持续减少境内外的债务规模。
 
配股获得超额认购
 
资料显示,碧桂园于今年1月21日及6月6日,曾发行可换股债券,涉及约38.61亿元,为现有中长期境外债项进行再融资。截至昨日,集团已使用该笔款项,部分回购面值总额3060万美元,于2022年7月到期的4.75%优先票据,及于2023年1月到期的4.75%优先票据。另外,集团亦用该笔融资,为约2.09亿美元等值本金的公司境外债项还款,及2.55亿美元等值的公司现有境外债项的利息及票息支出。
 
摩根大通认为,碧桂园配股价接近5年低位,料会引发投资者对集团流动性状况的忧虑,但该行强调,碧桂园作为内地监管部门选定的五家示范房企之一,早前亦获批准发行在岸债券,相信若当局未来继续支持房企再融资,公司亦可受惠。但该行亦警告,配股短期内将对公司股价带来冲击,因此将碧桂园评级由“增持”降至“减持”,目标价由7.6元减至2.5元。
 
惠誉料内地再推宽松政策
 
星展则指出,近期内地房地产波动,碧桂园预售无可避免受到打击,加上再融资渠道收紧,房企流动性仍然充满压力,此次碧桂园配股集资可能对公司有帮助,并减轻债券投资者对其流动性状况的担忧。该行亦认同,投资者短期内会对公司保持谨慎,使股价受压。不过星展强调,不应忽视碧桂园坚实的财务管理能力,维持8.62元目标价,及“买入”评级。
 
惠誉认为,内地为应对部分城市爆发的“停贷”问题,虽然或会收紧商品房预售资金托管账户的监管,及出台政策敦促房企提速施工,但相信中短期内不太可能取消商品房预售制度。该行又预计,内地将继续推出适当的宽松政策,以改善今年下半年房地产行业市场情绪,并纾解行业的流动性压力,加上6月房企内部融资下滑速度有所放缓,相信银行今夏向房企发放项目贷款的意愿或将提升。
责任编辑:宫锡曼

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