外资青睐财政部欧元债录近4.5倍认购

2020-11-20 10:46:04
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财政部本周三完成连续第二年的欧元债券发行,包括5/10/15年三个期限的总额为40亿欧元,发行收益率定位低于此前初步价格指引15-20个基点(bp),其中五年期实现了负收益率发行。此外本次发行录得4.45倍认购额(即超额认购3.45倍)。
 
联席主承销商东方汇理银行提供的数据显示,本次5/10/15年欧元债发行收益率分别为-0.152%、0.318%和0.664%。五年期低于票息,10年和15年期则高于票息。另一联席主承销商渣打银行称,是次欧元债券5/10/15年期票息分别定在0%、0.250%及0.625%的水平。其中,五年期债券为首笔通过金管局债务工具中央结算系统(CMU)清算的欧元债券。
 
15年期债欧投资者占逾八成
 
本次发行备受国际投资者认可,投资者背景多元化,包括中央银行、主权基金和国际资产管理公司等,遍及欧洲、亚洲和美国;其中15年期债券的欧洲投资者占比高达85% 。
 
渣打银行资本市场大中华及北亚地区主管严守敬表示,今次是财政部自去年重返欧元债券市场后,连续第二年发行欧元债券。这笔债券发行再一次显示虽然全球新冠肺炎疫情仍然严峻,国际投资者对中国的强劲经济复苏和发展前景仍然充满信心。
 
财政部在港发人民币主权债
 
另外,金管局公告称,35亿元人民币新增2022年到期国债和15亿元人民币新增2025年到期的国债,将以价格为标的进行投标。2022年到期国债年利率为2.10%;2025年到期国债年利率为2.20%。招标于11月25日进行,11月27日交收。
责任编辑:吴洋洋

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