蚂蚁H股IPO下周闯关 争取10月上市

2020-09-17 10:17:01
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蚂蚁A+H上市有新消息,外电消息人士表示,蚂蚁集团最快将会于下周寻求通过港交所的上市聆讯,发售股份相当于总股本的约11%至12%。若顺利通过,将会在9月28日开始路演,并于国庆假期后开始认购,料在10月第3周或第4周正式上市,惟该预计时间仍存在变数。
 
A股方面,上海科创板上市委会议公告指出,将于周五(18日)审议蚂蚁集团科创板首发。若顺利通过上会,蚂蚁集团会立即向中证监注册及等待注册通过,然后开始定价谘询。至于300亿美元总集资额的分布,目前尚未有定案,但有消息称,蚂蚁集团拟在香港发行的股份数量可能多于在上海科创板发行的数量,即倾向于H股多于A股,因在港发售的股份将包含超额发行部分。
 
筹资2324亿 超沙特阿美
 
蚂蚁集团早前递交的A+H上市招股书显示,最快在10月正式实现A+H两地上市,预期A+H融资超过300亿美元(约2324亿港元),目标估值高达2250亿美元(约1.74万亿港元)。由此可见,蚂蚁集团的融资金额将超越沙特阿美上市时294亿美元纪录;而市场普遍预期其IPO估值将达2500亿美元。
 
此外,蚂蚁集团递交上海科创板的招股书指出,此次A股及H股发行的新股数量不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.4亿股(已考虑向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行不超过329万和700万股H股,未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权),这意味着发行的新股将不低于30亿股。此外,在全球首次公开发行后,蚂蚁的外资股比将不超过届时股份总数的50%。
 
据悉,香港上市方面,摩根大通、摩根士丹利、中金及花旗为联席保荐人;A股上市方面,中金、中信建投证券为其保荐人。
责任编辑:吴洋洋

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