中行计划境外发行“粤港澳大湾区”主题多币种债券

2018-11-14 14:03:02大公报作者:邵淑芬
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图:中国银行在境外发行的多币种债券,将用于粤港澳大湾区相关的信贷项目

中国银行(03988)宣布,计划在境外发行“粤港澳大湾区”主题多币种债券,募集资金将用于粤港澳大湾区相关的信贷项目。此次发行将包括人民币、港币、澳门币及美元,发行主体为香港分行和澳门分行。债券将在香港联合交易所挂牌上市,是中行首次发行“粤港澳大湾区”主题债券,亦突显香港作为大湾区融资角色的地位。

中行是次发行的“粤港澳大湾区”主题债券募集资金,将用于包括港珠澳大桥在内的基建工程;公共交通设施、广场等民生工程;民企投资项目以及企业跨境融资项目的融资或再融资,辐射地区包括香港、澳门、深圳、珠海、江门在内的五座粤港澳大湾区城市。

人民币债料占最多

是次发行亦将充分发挥中国银行“跨境、跨业、跨界”的经营优势以及灵活运用境内外市场资源的资金融通优势,利用港澳融资平台,加大资源投入,支持粤港澳大湾区的优质企业和重点项目,促成区域内更加开放、包容的合作关系。“粤港澳大湾区”主题债券的发行将涵盖四个大湾区内主流的货币种类,并且澳门币是首次公开发行,再次彰显了中行在跨地域、跨币种方面的资金融通实力,以及其全球化水平居中国银行业之首的领先地位。

光银国际投资董事总经理兼研究部主管林樵基表示,在“粤港澳大湾区”概念下,相关主题债券有发展空间,料受投资者欢迎,相信未来陆续会有机构发行大湾区主题债券。虽然中行未有透过发行金额及四个币种的比例,但他估计,应以人民币债券的发行占大多数,最少为澳门币债。至于息率水平,则要看中行将投资于什么项目,及未来大湾区会否再有详细措施出台。

提供跨境金融服务便民

中行表示,是次发行恰逢港珠澳大桥刚刚通车,一桥飞架三地,大湾区一小时交通圈正式形成。中国银行作为港珠澳大桥主桥项目唯一贷款牵头行和代理行,为大桥项目建成提供全方位的金融支持和服务。中行推进大湾区的互联互通不仅体现在通过支持基建实现地理意义上的互通,也体现在通过民生服务和跨境金融实现宜居宜业的互通。

是次发行人民币段联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席主承销商为中国银行、花旗、东方汇理银行、中国信讬商业银行、渣打银行及北欧斯安银行;港币段联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席主承销商为中国银行、法国巴黎银行、汇丰银行、摩根大通及瑞银。

澳门币段联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席主承销商为中国银行、大丰银行、澳门国际银行、澳门华人银行及大西洋银行;美元段联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席主承销商为中国银行、星展银行、三菱日联及富国证券,联席帐簿管理人为交通银行、光大银行香港分行、澳洲联邦银行、工银国际、工银亚洲、凯基证券、瑞穗证券以及加拿大丰业银行。

债券将在港挂牌 惠誉予A级

对于中国银行(03988)计划在境外发行“粤港澳大湾区”主题多币种债券,国际评级机构惠誉给予“A(EXP)”评级,而中行本身评级为A,稳定。该行指,这些票据将根据中行400亿美元的中期票据(MTN)计划发行,最终评级取决于最终销售文件而定。

惠誉于2013年12月9日首次评选中行的中期票据计划评级为'A'/'F1',并于2018年5月16日再次肯定其评级。该计划的规模从2018年4月的300亿美元增加到400亿美元,以满足银行的资金需求。

中行未有透露发债规模、年期及息率等资料,仅透露募集资金将用于粤港澳大湾区相关的信贷项目。而此次发行将包括人民币、港币、澳门币及美元,发行主体为香港分行和澳门分行,债券并将在香港联合交易所挂牌上市。

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