内地房企海外融资三天逾40亿美元

2020-01-09 15:00:27文匯網作者:孔雯琼
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碧桂园同样一日内发布两笔美元债,总额度多达10亿美元。图为碧桂园总部大楼。资料图片

大批大额度发债应对未来市场变化
 
包括融创(1918.HK)、旭辉(0884.HK)、碧桂园(2007.HK)、龙湖(0960.HK)等在内的五家房企,昨天一天内就发布总数逾25亿美元的海外融资计划。实际上,自2020年开年以来,房企海外融资已经呈现井喷势态,从1月6日至8日,3日内共有11家房企发布了超过40亿美元的美元债计划。业内人士称,内地房地产行业资金依旧紧张,开发商大批大额度发美元债可一定程度上缓解资金压力。
 
此次房企扎堆发行的均为美元优先票据债,不少房企一日内连发两笔债,利率区间在3%至8%之间,单笔发债额在1.5亿至6.45亿美元之间。其中,龙湖集团创下内地民营房企最低票息的纪录。公司龙湖1月6日公告称,已发行6.5亿美元票据,包括七年期的2.5亿美元,票息为3.375%;12年期的4亿美元票息为3.85%。
 
扎堆发行美元优先票据债
 
碧桂园同样一日内发布两笔美元债,总额度多达10亿美元。公司昨日公告显示发行5.5亿美元2027年1月到期的票据、利率5.125%,以及4.5亿美元2030年1月到期的票据、利率5.625%。公司称,主席兼执行董事杨国强全资拥有的励国集团,已购买总额为8,000万美元的2030年票据。
 
总裁兼执行董事莫斌已购买总额为200万美元的2027年票据及200万美元的2030年票据。
 
正荣地产美元债息率最高
 
除碧桂园外,昨天公布发美元债计划的,还有融创中国、龙光地产(3380.HK)、旭辉和正荣地产(6158.HK),总额达到25.3亿美元。其中,正荣地产发行的2.9亿美元优先票据息率最高,达7.875%。5家内房企发债所得款项均主要用于为现有债务再融资。
 
近几个月内房企发债规模不断增加,彭博数据显示,2019年10月,单是内房企发行的美债规模总值达53亿美元。而进入2020年1月,3天内内房的美元债已达到40亿美元。
 
中原地产首席分析师张大伟称,目前房企海外融资规模刷新同期历史纪录,整体看房地产行业资金紧张,房企抓紧窗口期发行美元债。
 
他表示,去年房企美元债刷新纪录,料今年美元融资继续高位运行。大部分房企为了应对未来可能的市场变化,年初加快储备资金。
 
对于海外债对缓解房企资金压力能起多少作用,天风证券称尽管海外债能够实现一定的净融资,但预计难以持续。因去年上半年房企海外债发行规模和净融资规模均较高,引起监管部门注意,发改委办公厅发布文件,规定房企海外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务,理论上房企海外债融资进入「借新还旧」阶段。
 
待偿还规模逾2000亿
 
此外,天风证券亦预测,2020年房企海外债待偿还规模较高,全年海外债到期规模达到294.65亿美元,按照人民币兑美元汇率为7来估算,待偿还规模约2,063亿元人民币。
责任编辑:吴洋洋

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