高盛料明年澳门中场赌收升5%

2019-11-06 12:28:12大公报作者:大公报
字号
放大
标准
分享
高盛发表报告表示,该行昨日到澳门探访当地的博彩商、中介营运商包括了金沙中国(01928)、新濠博亚、澳博(00880)、太阳城及德晋,同时到访了澳门银河一期太阳城新的赌厅,了解到当地中场博彩需求更趋正面,特别是优越中场(Grind mass)部分,而贵宾厅亦见进一步回稳。
 
该行料,澳门短期博彩收入将持续波动,但对於永利澳门(01128)及澳博持建设性的看法,料永利澳门市场份额可相对银娱(00027)而言呈复甦,并料澳博旗下优越中场部分业务具韧性,及“上葡京”项目如期建造。
 
高盛表示,有很多讯号显示澳门贵宾厅有回稳情况,但难言能否持续复甦,但中场博彩收入於10月及11月则可持续录健康水平。在基建改善下,该行指其澳门2020年中场赌收上升5%预测有潜在上行空间。
 
此外,高盛还表示,料金山软件(03888)旗下云服务业务持续稳固,重申“买入”投资评级,对其目标价由18.8元上调至21.5元,较上周五(11月1日)收市价有14%潜在升幅,按综合方式作估值(网遊业务按2021年市盈率12倍、云业务按市销率3倍、办公室软件业务按21倍市盈率作估值),对其估值由2020年延伸至2021年。
 
该行估计,金山软件第三季云业务收入按年升64%,料今年全年增长75%;料公司旗下办公室软件业务今年第三季及今年收入各升50%及38%,因用户增长强劲;至於网遊业务方面,高盛料金山软件第三季收入按季持平,料今年全年按年下滑11%,主要因《剑侠情缘3》等贡献较弱。
 
高盛轻微上调金山2019年及2020年收入预测各1%,至77.35亿及108.65亿人民币。
 
责任编辑:赵逸

相关内容