摩通:摊薄细 维持润地“增持”

2019-10-23 11:31:02大公报作者:华润置地
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【大公报讯】华润置地(01109)公布,按每股33.65元的价格,透过高盛向不少於六名独立承配人配售2亿股配售股份,预计认购所得款项淨额约67.2亿元,其中约60.5亿元将用作购置及开发土地,其他则作一般营运资金用途。配售价较公布前最后交易日收市价36.15元折让约6.9%。
 
公告指,有关配售设有90日的禁售期,润地亦承诺期内不会再配股,而配售股份相当於公司已发行股本约2.9%,及扩大后股本约2.8%。另外,润地将承担配售及认购所产生的费用。经扣除该等费用后,每股认购股份的淨认购价估计约为每股33.61元。
 
摩通发表报告称,对华润置地配售感到有些意外,认为润地目前负债比率不是特别高,近期也未有作大型土地收购,相信配股集资并非用作特别项目发展,而是为了响应政府政策方针。
 
摩通指出,由於今次配股摊薄不大,维持润地的“增持”评级,但将目标价降至43.5元。
 
另外,摩通认为,近期本港社会事件及人民币贬值,将使消费力留在内地,令润地旗下的商场有机会受惠,租金收入增长将跑赢同业。
 
责任编辑:赵逸

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